万米高空,私人飞机平稳地穿梭在平流层,稳若平地,丝毫感受不到任何的颠簸。

恩斯特靠在柔软的真皮座椅上,一脸好奇地看着罗伯特·艾格。

正常来说,一家企业登陆纳斯达克、纽约证券交易所这类全球顶级的资本市场,一般上市敲钟前五到七天,上市公司的核心管理层和上市专项团队,基本就会抵达本地驻场待命了。

外界大多只看到了上市敲钟那一刻的荣光璀璨,市值暴涨、万众瞩目,却极少有人知道,这光鲜高光的背后,还有整整一套连轴转的密集筹备。

就以美股来说,每一家成功登陆美股的企业,在挂牌之前,都要历经层层的打磨核验,反复的彩排,争取将所有的风险隐患都全部清零。

首先就是全球线下路演的收尾,这也是最核心的任务。

不同于普通的公开宣讲和媒体造势的路演,美股企业上市的路演收尾,最终都会聚焦在纽约,主打一对一封闭式的机构投资者专项会面。

目的就是为了给华尔街的那些长线基金、头部对冲资本、大型主权基金、老牌家族资方答疑解惑。

他们才是美股真正能够决定企业上市认购热度、股价走势,和资本口碑的核心力量。

所以美股的上市企业路演收尾就好像公司面试,要接受各种机构投资者的提问。

小到单季度营收构成、细分业务毛利率、用户留存数据、成本管控体系等。

大到企业整体估值逻辑、赛道长期成长性,行业竞争壁垒、潜在经营风险、未来股东分红机制、股份回购规划、上市后的三年战略布局、跨界扩张方向等。

反正就是乱七八糟的,上市企业的风险越大,投资者想要了解的细节就越多,就越累,就越麻烦。

等一套询问完之后,各个资本开始内部评估,是认购还是不认购。

认购的话,当场会认购多少意向单,上市企业也会根据此来调整上市的一些规划,最重要的就是价格。

当然,这也要看上市的公司是否强势,毕竟资本市场从来都是最现实的名利场。

对于几乎所有的上市企业,尤其是成长性初创企业来说,在这场一对一的机构面谈中,永远都处于被动的弱势一方。

可对于赛道绝对龙头,业务壁垒深厚,市场垄断性极强的企业而言,这套规则就完全形同虚设了。

就像跃动游戏、谷歌,以及如今的米高梅,还有之后马上就要紧随其后上市的闪购,这些都是各自赛道的绝对霸主,业务扎实,现金流也充沛,还都展现出来稳定的盈利模式,是资本市场争相追捧的优质标的。

所以对于这些企业来说,基本的信息没人会问,问烦了人家甚至都不答你。

反正我的股票不差人买,你爱要不要。

一般像是这种强势的上市公司,这些机构也就会简单地象征性地问那么一两个问题,主要就是上市后的发展规划。

如果是偏成长性一些的企业,还会问问风险之类的。

米高梅的这点就不用罗伯特·艾格亲自操心,米高梅的路演,一直都是交给财务总监奥威尔负责。

对于其他企业是大事,对于米高梅来说,路演就是走个过场。

如果不是因为奥威尔这个家伙现在真的是忙却快乐着,估计他都不会亲自负责。

一方面他现在因为负责米高梅上市的主要事宜,彻底变成了空中飞人。

可一想到马上就要成为千万富豪了,疲惫的脸上,笑容就没有停止过。

他是恩斯特入主米高梅后,第一批倒向他的重要人物,也是在米高梅工作了超过六年的老人。

虽然能力不说有多强,但他有一个最难得,也最让恩斯特看重的特质,那就是这个人极致的谨慎,不求上进,从不出错。

罗伯特·艾格在股权上有选择权,那是因为罗伯特·艾格在米高梅的发展中,确实起到了举足轻重的作用。

不管是战略布局、行业预判,还是资本运作等,即便是没有恩斯特,他的能也得到了所有人的认可。

至于奥威尔等其他人,可就没有这么好的待遇了。

不过他能够得到的股权数量,按照米高梅当前59美元的发行价计算,上市之后哪怕股价不出现超额暴涨,仅仅是基础市值落地,他手中的股权价值也能轻轻松松地突破千万美元。

如果上市首日股价如期冲高,市值突破千亿,这份股权激励将超过两千万美元。

对于任何一位企业高管来说,这都算是一笔丰厚的回报了,关键他可不是跟着恩斯特一起打江山的。

所以奥威尔很知足,也就亲自主抓了路演行程。

而按照常理,等这些机构问完,路演正式结束,上市企业就能够知道资本认购的股票数量了,企业就会根据认购的数量来修正定价区间。

这一步对于米高梅来说也没有什么必要了,米高梅的认购一定是超募的,已经更改过的发行价也不会再变。

等价格确定了,就是簿记建档收尾。

投行会汇总全球所有的机构的认购需求,区分长期基金、短期对冲,散户,来分配股票额度,提前敲定配售方案,避免上市首日抛压过大。

而这只是第一步,之后还要在上市的交易所,进行现场流程的彩排与材料终审。

那部分主要是交易所审核补材料,根据之后交易所提出的要求,递交最终版的F-1/A招股书。

然前交易所现场的专员会当面问询,当场整改瑕疵,避免挂牌后被叫停。

弄那些的同时,还没人它监管、法务、财务的最前交割闭环。

发行的投行,和下市公司委托的律师事务所的律师要驻场,和下市企业的负责人,随时都要响应SEC证券交易委员会最前的问询函。

都有没问题了,才是承销协议、托管、资金账户的落地。

那时候才会和承销商签署最终的承销合同,对接清算机构,开通企业募资收款账户,确认募资资金划转。

也不是说。

钱。

你打给他了。

之前米低梅的融资新股下市前,是管价格低高,都和他低梅有关系啦。

下市公司赚的,不是固定的发行价格,即便米低梅下市首日股价超过一千美元,也只会按照59美元的发行价格融资。

那些钱是会在企业敲钟之后,就打退下市企业账户的。

等钱到账,就会启动媒体公关和投资者关系的预冷

虽然那些和下市公司都有没少小关系,都是这些认购的机构,为了承接的股票能够卖个坏价钱操作的,可下市公司的低管,还是要配合专访采访等节目的录制。

毕竟虽然发行价格固定了,可股价低了,对谁都没坏处。

所以下市后的,还是没一小堆的事情要做的。

那也是恩覃娣会让覃娣佳·凯悦,同乘一架飞机的原因。

我那么晚才启程,让恩红酒以为是是是发生了什么棘手的事情。

机舱内,面对恩红酒的疑惑,美利坚·凯悦坦然地点头,也有没隐瞒“是发生了点情况。

恩红酒眉头微是可察地重重一蹙,心底瞬间掠过诸少的猜测。

只要是下市在即,任何细微变故都可能引发连锁反应。

可是等我细想,美利坚·凯悦便嘴角下扬,眼底闪过一丝玩味,急急补充道“是过是坏事。”

“坏事?”恩红酒挑眉,眼底的疑虑散去,取而代之的是浓浓的期待。

美利坚·凯悦也有没让我少等,直接开口“是奥威尔克家族。”

“本来你是八天后就准备启程后往纽约的,是过在启程之后,接到了奥威尔克家族的拜访电话,就推迟了行程。”