吕蒙在荆州，传下号令：凡是荆州各郡，有跟随关羽出征将士的家属，不许吴兵骚扰，每月按时供给粮米；有患病的，派医生前去治疗。将士的家属们感激他的恩惠，都安心生活，没有动乱。忽然有人报告关羽的使者到了，吕蒙出城迎接，以宾客之礼相待。使者呈上书信，吕蒙看完后，对使者说：“我昔日与关将军交好，那只是我个人的想法；今日的事情，是上级的命令，我身不由己。麻烦使者回去转告将军，替我好好解释。” 接着设宴款待使者，送他回馆驿休息。于是，随征将士的家属们都来打听消息，有的托使者带家书，有的口传音信，使者都说他们家中平安无事，衣食不缺。
使者辞别吕蒙，吕蒙亲自送他出城。使者回来见关羽，详细说了吕蒙的话，并说：“荆州城中，君侯的家眷和各位将领的家属，都安然无恙，供给充足。” 关羽大怒道：“这是奸贼的计谋！我活着不能杀了这贼，死了也要杀他，以雪我心头之恨！” 喝退了使者。使者出寨后，众将都来询问家中情况，使者详细说了各家安好，吕蒙对他们十分体恤，还把书信分发给各位将领。众将听后十分高兴，都没了战斗的心思。
关羽领兵去夺回荆州，行军途中，很多将士都偷偷逃回了荆州。关羽心中愈发恼怒，催促军队加快前进。突然，喊声震天，一彪人马拦住了去路，为首的大将是蒋钦。蒋钦勒住战马，手持长枪，大声喊道：“关羽，你为何不早早投降！” 关羽破口大骂：“我乃堂堂汉将，怎会向你们这群贼寇投降！” 说罢，拍马挥刀，直取蒋钦。两人没打三个回合，蒋钦就败下阵来，转身逃走。关羽提刀紧追二十多里，这时，喊声又起，左边山谷中韩当率领军队冲了出来，右边山谷中周泰也领兵杀出，蒋钦又掉转马头，与他们一起，三路兵马对关羽展开夹攻。关羽急忙撤军往回走。
没走多远，只见南山冈上聚集了许多人，一面白旗在风中飘扬，上面写着 “荆州土人” 四个大字，那些人都呼喊着让本地士兵赶紧投降。关羽怒不可遏，想要冲上冈去斩杀他们。这时，山坳里又杀出两支军队，左边是丁奉，右边是徐盛，他们与蒋钦等三路军马会合，喊声震得大地都在颤抖，战鼓号角声喧闹震天，将关羽团团围困在核心。关羽手下的将士，人数渐渐减少。等到杀到黄昏时分，关羽远远望去，只见四座山上都是荆州的士兵，他们呼喊着兄弟、寻找着父子，叫声连绵不绝。关羽的军心彻底动摇，士兵们纷纷响应，跟着那些人离去。关羽大声喝止，却根本没用，他的部下只剩下三百多人。一直厮杀到三更，正东方向喊声连天，原来是关平、廖化分两路杀进重围，救出了关羽。关平向关羽报告：“军心已经大乱，我们必须找一座城池暂时驻扎，等待援兵。麦城虽然不大，但足以让我们屯兵。” 关羽听从了他的建议，催促着残军前往麦城，分兵紧紧守住四门，然后召集将士们商议对策。
赵累说：“这里离上庸很近，刘封、孟达在那里驻守，可以赶紧派人前往求救。如果能得到他们这支军队的支援，等到川兵大批赶来，军心自然就安定了。” 众人正在商议，忽然有士兵来报，吴兵已经到了，将麦城四面围得水泄不通。关羽问道：“谁敢突围出去，向上庸求救？” 廖化挺身而出：“我愿意前往。” 关平说：“我护送你突出重围。” 关羽马上写了一封求救信，交给廖化藏在身上。廖化饱餐一顿后，上马出城。刚出城，就遇到吴将丁奉带兵阻拦。关平拼尽全力冲杀，丁奉抵挡不住，败下阵去，廖化趁机突出重围，向上庸奔去。关平则返回城中，坚守不出。
再说刘封、孟达自从夺取上庸后，太守申耽率领众人归降，因此汉中王封刘封为副将军，与孟达一同镇守上庸。这天，他们得知关羽兵败的消息，正在商议，忽然有人报告廖化来了。刘封传令请廖化进来问话。廖化说：“关将军兵败，现在被困在麦城，被围得万分危急。蜀中援兵短时间内又到不了，所以特地命我突围出来，到这里求救。希望二位将军赶快发动上庸的兵马，去解救这一危机。要是稍微耽搁，关将军必然会陷入绝境。” 刘封说：“将军先休息一下，让我考虑考虑。” 廖化便到馆驿休息，专门等候他们发兵。
刘封对孟达说：“叔父被困，我们该怎么办？” 孟达说：“东吴兵强马壮，将领英勇，而且荆州九郡都已经归他们所有，只剩下麦城这弹丸之地。又听说曹操亲自率领四五十万大军，屯扎在摩陂。凭我们这山城的兵力，怎么能抵挡得住两家的强大军队呢？千万不可轻敌。” 刘封说：“我也知道这些情况，可关羽毕竟是我的叔父，我怎么能忍心坐视不管，不去救援呢？” 孟达冷笑着说：“将军你把关羽当作叔父，恐怕关羽未必把你当作侄子。我听说汉中王当初收养将军的时候，关羽就不高兴。后来汉中王登上帝位，想要确立继承人，询问孔明，孔明说：‘这是家事，问问关羽、张飞就可以了。’汉中王于是派人到荆州询问关羽，关羽认为将军你是收养的义子，不能僭越正统继承王位，还劝说汉中王把将军远远安置在上庸山城，以杜绝后患。这件事人人都知道，将军你难道反而不知道吗？你为什么到现在还因为叔侄情义，想要冒险轻易出兵呢？” 刘封说：“你说的虽然有道理，但用什么理由拒绝廖化呢？” 孟达说：“就说山城刚刚归附，民心还不稳定，不敢贸然兴兵，担心失去所守之地。” 刘封听从了他的建议。
第二天，刘封把廖化请来，说这山城刚归附，无法分兵救援。廖化大惊失色，磕头到地说：“如果这样，那关将军就完了！” 孟达说：“就算我现在去，这点兵力，就像一杯水去救一车柴草燃起的大火，能有什么用呢？将军还是赶紧回去，静静等待蜀兵到来吧。” 廖化悲痛万分，苦苦哀求，刘封、孟达却都拂袖而去。廖化知道事情没指望了，心想必须向汉中王求救，于是上马，大骂着出城，向成都奔去。
再说关羽在麦城，眼巴巴地盼着上庸的救兵，却始终不见动静。他手下只剩下五六百人，而且多半都受了伤，城中又没有粮食，处境十分艰难。忽然有人报告，城下有个人让不要放箭，说有话要见关将军。关羽让人把他带进来，一看，原来是诸葛瑾。两人行过礼，喝过茶后，诸葛瑾说：“如今我奉吴侯之命，特地来劝说将军。自古道‘识时务者为俊杰’，如今将军所统领的汉上九郡，都已经归了他人，只剩下这一座孤城，城内没有粮草，城外没有救兵，危在旦夕。将军为何不听从我的建议，归顺吴侯，继续镇守荆襄，这样还能保全家人。希望将军仔细考虑。” 关羽一脸严肃地说：“我不过是解良的一介武夫，承蒙我主把我当作手足，我怎么能背信弃义，投靠敌国呢？城要是被攻破，我唯有一死而已。玉石可以被击碎，但不能改变它的洁白；竹子可以被焚毁，但不能毁掉它的气节。我即使身死，名声也能流芳百世。你别再多说，赶紧出城，我要与孙权决一死战！” 诸葛瑾说：“吴侯想要与将军结为秦晋之好，共同破曹，扶持汉室，并没有别的意思。将军为何如此执迷不悟呢？” 话还没说完，关平拔剑上前，想要斩杀诸葛瑾。关羽制止他说：“他的弟弟孔明在蜀地辅佐你伯父，现在要是杀了他，会伤了他们兄弟的感情。” 于是，命令左右把诸葛瑾赶了出去。
诸葛瑾满脸羞愧，上马出城，回去见吴侯孙权，说：“关羽心如铁石，根本劝不动。” 孙权说：“真是忠臣啊！可这样的话，该怎么办呢？” 吕范说：“我请求为这件事占卜吉凶。” 孙权马上同意了。吕范用蓍草占卜，得到 “地水师卦”，还有玄武星临应，预示敌人会远逃。孙权问吕蒙：“卦象显示敌人会远逃，你有什么计策能擒获他？” 吕蒙笑着说：“这卦象正合我的计谋。关羽就算有冲天的翅膀，也飞不出我的罗网！” 正是：龙游沟壑遭虾戏，凤入牢笼被鸟欺。不知道吕蒙到底有什么计策，且看下文分解。