再说魏延领受了密计，当夜二更就拔寨，急忙返回汉中。很快就有侦察兵把消息报告给王双。王双立即率领大军全力追赶。追到二十多里时，眼看就要赶上了，只见魏延的旗号就在前方，王双大喊：“魏延，休要逃走！”蜀兵却头也不回。王双拍马继续追赶。背后的魏兵喊道：“城外寨中火起，恐怕中了敌人的奸计。”王双急忙勒马回头，只见一片火光冲天，慌忙下令退兵。行到山坡左侧时，忽然一匹马从林中疾驰而出，有人大喝：“魏延在此！”王双大惊，措手不及，被魏延一刀砍于马下。魏兵怀疑有埋伏，四散逃窜。魏延手下只有三十骑人马，朝着汉中缓缓而行。后人有诗称赞道：“孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。”
原来，魏延领受的孔明密计是：先留下三十骑，埋伏在王双的营寨旁边，等王双起兵追赶时，就去他的营中放火，等他回寨时，出其不意，突然杀出将他斩杀。魏延斩杀王双后，领兵回到汉中拜见孔明，交割了人马。孔明设宴庆祝，热闹非凡，这暂且按下不表。
张合追赶蜀兵没有追上，回到寨中。这时，陈仓城的郝昭派人前来申报，说王双被斩杀。曹真得知后，伤感不已，因此忧虑成疾，于是返回洛阳，命令郭淮、孙礼、张合把守长安各条要道。
吴王孙权上朝理政，有侦察人员前来报告：“蜀国诸葛丞相两次出兵北伐，魏国都督曹真损兵折将。” 于是，群臣纷纷劝说吴王兴兵讨伐魏国，图谋中原。但孙权心中犹豫不决。这时，张昭上奏说：“近来听闻武昌东山有凤凰降临，大江之中多次出现黄龙。陛下德配唐尧、虞舜，英明堪比周文王、周武王，可以即刻登基称帝，然后再兴兵伐魏。” 众多官员都附和道：“子布（张昭字子布）所言极是。” 于是选定夏四月丙寅日，在武昌南郊修筑祭坛。当天，群臣请孙权登坛，孙权正式即皇帝位，将黄武八年改为黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，兄长孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子，任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，极为聪明，善于应对各种情况，孙权十分喜爱他。诸葛恪六岁时，赶上东吴举行筵会，他随父亲诸葛瑾在座。孙权见诸葛瑾脸长，就命人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写道 “诸葛子瑜”（诸葛瑾字子瑜），众人见状，都大笑起来。诸葛恪快步走到前面，拿起粉笔在下面添了两个字，变成 “诸葛子瑜之驴” 。满座的人无不感到惊讶。孙权十分高兴，就把这头驴赏赐给了诸葛恪。还有一天，孙权大宴官僚，让诸葛恪依次给大家斟酒。当走到张昭面前时，张昭不肯喝，说道：“这样的做法不合养老的礼节。” 孙权对诸葛恪说：“你能让子布喝下这杯酒吗？” 诸葛恪领命，对张昭说：“从前姜尚父九十岁了，还手持军旗、执掌大斧，率兵作战，从不称老。如今作战的时候，先生您在后；饮酒的时候，先生您却在前，怎么能说不养老呢？” 张昭无言以对，只得勉强喝下了酒。孙权因此更加喜爱诸葛恪，所以让他辅佐太子。张昭辅佐吴王，地位在三公之上，所以孙权任命他的儿子张休为太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子驻守武昌。之后，孙权回到建业，群臣共同商议讨伐魏国的策略。张昭上奏说：“陛下刚刚登基，不宜轻易动兵。应当修明文教，停止战争，增设学校，安抚民心，同时派遣使者前往蜀国，与蜀国结成同盟，共同瓜分天下，此事需从长计议。”
孙权听从了他的建议，立即派使者星夜前往蜀国，拜见后主刘禅。使者行礼完毕，详细奏明了孙权称帝及商议结盟之事。后主刘禅听后，与群臣商议，众人都认为孙权僭越称帝，大逆不道，应该断绝与东吴的联盟。蒋琬说：“此事可以派人询问丞相的意见。” 后主随即派遣使者前往汉中询问孔明。孔明说：“可以派人带着礼物前往东吴祝贺，请求孙权派陆逊兴兵伐魏。魏国必定会命司马懿抵御。司马懿如果南下抵御东吴，我们再出兵祁山，就有希望夺取长安。” 后主依照孔明的建议，命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝等礼物前往东吴祝贺。陈震到达东吴，拜见孙权，呈上国书。孙权十分高兴，设宴款待陈震，之后送他回蜀。孙权召来陆逊，告知他西蜀相约兴兵伐魏的事情。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的谋略。既然与蜀国结盟，我们不得不答应。如今我们可以虚张声势，做出起兵的样子，遥相呼应西蜀。等孔明攻打魏国激烈的时候，我们就可以乘虚夺取中原。” 孙权听后，立即下令，让荆襄各地都要训练人马，择日兴师。
陈震回到汉中，向孔明汇报情况。孔明仍然担心陈仓难以轻易进军，先派人前去侦察。侦察人员回报说：“陈仓城中的郝昭病重。” 孔明说：“大事成了。” 于是叫来魏延、姜维，吩咐道：“你们二人率领五千士兵，连夜直奔陈仓城下，看到城中起火，就合力攻城。” 二人对此将信将疑，又来问道：“什么时候出发？” 孔明说：“三天之内必须准备完备。不用向我辞行，立即出发。” 二人领命而去。孔明又把关兴、张苞叫来，低声交代了一番，二人各自领受密计离开。
郭淮听说郝昭病重，就与张合商议：“郝昭病重，你赶紧去接替他。我会写表章上奏朝廷，听候朝廷另行定夺。” 张合率领三千士兵，急忙去接替郝昭。当时郝昭已经病危，当夜正在呻吟之际，突然有人报告说蜀军到了城下，郝昭急忙让人上城防守。这时，各门突然起火，城中大乱，郝昭听到消息后，惊吓而死。蜀兵一拥而入，占领了陈仓城。
魏延、姜维领兵来到陈仓城下，只见城上不见一面旗帜，也没有打更的人。二人又惊又疑，不敢攻城。忽然，城上一声炮响，四面旗帜纷纷竖起。只见一人头戴纶巾，手持羽扇，身穿鹤氅道袍，大声喊道：“你们二人来晚了！” 二人一看，原来是孔明。二人慌忙下马，伏地跪拜说：“丞相真是神机妙算！” 孔明下令让他们进城，对二人说：“我打探到郝昭病重，之所以让你们三日内领兵取城，是为了稳住众人之心。我同时让关兴、张苞假装点兵，暗中从汉中出发。我则藏在他们的队伍中，日夜兼程，径直来到城下，让魏军来不及调兵。我早已安排好细作在城内放火、呐喊相助，让魏兵惊疑不定。军队没有主将，必然会自行混乱。我趁机夺取城池，易如反掌。兵法说‘出其不意，攻其无备’，正是这个道理。” 魏延、姜维听后，对孔明佩服得五体投地。孔明怜惜郝昭的死，让他的妻儿扶着灵柩回魏国，以表彰郝昭的忠诚。
孔明对魏延、姜维说：“你们二人先别卸甲，可领兵去袭击散关。守关的人如果得知兵到，必然会惊慌逃走。如果稍微迟缓，就会有魏兵赶到，那时就难以攻打了。” 魏延、姜维领命，率兵径直来到散关，守关的人果然全部逃走。二人刚要上关卸甲，远远望见关外尘土飞扬，魏兵来了。二人相互说道：“丞相真是神机妙算，难以揣度！” 急忙登上城楼观看，来的是魏将张合。二人于是分兵守住险道。张合见蜀兵守住要道，就下令退兵。魏延随后追杀一阵，魏兵死伤无数，张合大败而逃。魏延回到关上，派人向孔明报告。孔明先亲自领兵，从陈仓斜谷出发，夺取了建威。后面的蜀兵陆续进发。后主又命令大将陈式前来相助。孔明率领大军再次出兵祁山，安下营寨后，孔明召集众人说：“我两次出兵祁山，都没有取得大的战果。如今再次来到这里，我料想魏人必定会在以前交战的地方与我们对抗。他们怀疑我们要夺取雍、郿二处，必定会派兵据守。我看阴平、武都二郡与汉中相连，如果能夺取这两座城，也可以分散魏兵的兵力。谁愿意去夺取？” 姜维说：“我愿意前往。” 王平也回应说：“我也愿意前往。” 孔明十分高兴，于是命令姜维领兵一万去夺取武都，王平领兵一万去夺取阴平。二人领兵出发了。
张合回到长安，见到郭淮、孙礼，说：“陈仓已经失守，郝昭已死，散关也被蜀兵夺去。如今孔明再次出兵祁山，分道进兵。” 郭淮大惊说：“如果这样，他们必定会夺取雍、郿二城！” 于是留下张合镇守长安，命令孙礼保卫雍城。郭淮自己领兵星夜赶往郿城防守，同时上表向洛阳告急。
魏主曹睿上朝，近臣奏报：“陈仓城已失，郝昭已死，诸葛亮又出兵祁山，散关也被蜀兵夺取。” 曹睿大惊。这时又有奏报，满宠等人上表说：“东吴孙权僭越称帝，与蜀国结盟。如今陆逊在武昌训练人马，听候调遣。不久之后，东吴必定会进犯。” 曹睿得知两处危急，惊慌失措，举止慌乱。此时曹真的病还没有痊愈，曹睿立即召来司马懿商议。司马懿奏报说：“依臣愚见，东吴必定不会举兵。” 曹睿问：“你怎么知道？” 司马懿说：“孔明一直想报猇亭之仇，并非不想吞并东吴，只是担心中原趁虚攻打蜀国，所以暂时与东吴结盟。陆逊也明白这个道理，所以假装做出兴兵的样子来回应，实际上是坐观成败。陛下不必防备东吴，只需防备蜀国。” 曹睿说：“你真是高见！” 于是封司马懿为大都督，总领陇西各路兵马，命令近臣去取曹真的总兵将印。司马懿说：“臣自己去取。” 于是辞别皇帝出朝，径直来到曹真府中，先派人进府通报，然后才进去拜见。问候病情完毕，司马懿说：“东吴、西蜀联合，兴兵入侵，如今孔明又在祁山下寨，您知道这件事吗？” 曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，不让我知道。国家如此危急，为何不拜仲达为都督，去退蜀兵呢？” 司马懿说：“我才疏智浅，恐怕难以胜任。” 曹真说：“把印信取来给仲达。” 司马懿说：“都督不必忧虑。我愿意助您一臂之力，只是不敢接受这印信。” 曹真激动地站起来说：“如果仲达不担任此任，国家必定危险！我就是抱病也要去见皇帝保举你！” 司马懿说：“天子已经有恩命，只是我不敢接受罢了。” 曹真大喜说：“仲达如今担任此任，一定可以退蜀兵。” 司马懿见曹真再三相让，于是接受了将印，进宫辞别魏主，领兵前往长安，与孔明决战。正所谓：旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。不知这场对决胜负如何，且看下文分解。