东边连着沙碛，西边抵达诸番；南边到达乌戈，北边通向鞑靼。这条河径直而过有八百里远，上下更是有千万里之长。水流如同大地在翻身，浪涛翻滚好似山峦耸起脊背。浩浩荡荡，茫茫一片，十里之外就能听到万丈洪流的声音。仙槎难以到达这里，莲叶也无法漂浮在上面。衰草在斜阳下，顺着弯曲的河浦延伸，黄云在日光的映照下，使长堤显得昏暗。这里哪里有客商往来？又何曾有渔叟栖息？平沙之上没有大雁落下，远岸之处有猿猴啼叫。只有红蓼花絮展现出这里的景色，白苹散发着细细的香气，随风摇曳。
菩萨正在仔细打量流沙河的情况，突然，河中传来 “泼刺” 一声巨响，只见水波翻腾，一个模样极为丑恶的妖魔从水中跳了出来。这妖魔长相奇特：面色既非青色也非黑色，呈现出一种晦气的暗沉；身材不高不矮，赤着双脚，身形精瘦。他的眼睛闪烁着诡异的光芒，就像灶底的两盏昏黄灯火；嘴角岔开，好似屠夫家的火钵。獠牙锋利如剑刃，一头红发杂乱地蓬松着。他大喝一声，声如雷霆怒吼，两只脚奔跑起来如同狂风滚动。
那怪物手持一根宝杖，一上岸就朝着菩萨扑去，想要捉拿她。幸好惠岸眼疾手快，迅速抽出浑铁棍挡住怪物，大声喝道：“休得放肆！” 怪物见状，立刻握紧宝杖，与惠岸对峙起来。两人在流沙河边展开了一场惊心动魄的恶斗，场面异常惊人：
木吒挥舞着浑铁棒，展现出护法的神通；怪物舞动降妖杖，竭力逞着自己的英雄气概。两条银蟒般的兵器在河边舞动，一对神谱似的身影在岸上激烈冲突。一个在流沙河畔威风凛凛，施展着高强本事；一个全力保护观音，立下赫赫大功。一个翻波跃浪，搅得河水汹涌；一个吐雾喷云，使得天地昏暗。那降妖杖挥舞起来，宛如出山的白虎般凶猛；这浑铁棒舞动之时，恰似卧道的黄龙般威严。怪物使出降妖杖，如同寻蛇拨草般凌厉；惠岸挥动浑铁棒，好似扑鹞分松般迅猛。这场战斗杀得昏天黑地，星辰闪烁，雾气腾腾，天地间一片朦胧。怪物长期居住在弱水，凶狠无比；惠岸刚从灵山出发，一心要立下头功。
他们二人来来往往，激战了数十回合，依旧难分胜负。怪物架住惠岸的铁棒，开口问道：“你是哪里来的和尚，竟敢来与我对抗？” 木吒答道：“我乃托塔天王二太子木吒惠岸行者，如今保护我师父前往东土寻找取经人。你是何方妖怪，竟敢大胆阻拦我们的去路？” 怪物这才恍然大悟，说道：“我记得你曾跟随南海观音在紫竹林中修行，你为何会来到这里？” 木吒指着岸上说道：“那岸上的不就是我师父吗？”
怪物听了，连忙连声答应，收起宝杖，任由木吒揪着他去见观音。他对着观音磕头下拜，哭诉道：“菩萨，请饶恕我的罪过，容我向您诉说。我原本并非妖邪，而是灵霄殿下侍奉銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，不小心失手打碎了玻璃盏，玉帝一怒之下，打了我八百大板，将我贬下天界，才变成了这般模样。而且，玉帝还下令，每隔七日，便用飞剑来穿刺我的胸胁，要刺上一百余下才肯罢休，我实在是痛苦不堪。无奈之下，我饥寒交迫，每隔两三天，就会从波涛中出来，寻找行人果腹。没想到今日无知，冲撞了大慈大悲的菩萨。” 菩萨说道：“你在天上犯下罪过，被贬下凡后，如今又这般伤害生灵，真是罪上加罪。我如今领了佛旨，要前往东土寻找取经人。你何不如加入我佛门，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，一同前往西天拜佛求经？只要你肯这样做，我便让飞剑不再来穿刺你。到那时，功成之后，你便可免罪，恢复你的本职，你觉得如何？”
那怪连忙说道：“我愿意皈依正果。” 接着又向前说道：“菩萨，我在此处吃了无数人，之前有几次取经人路过，都被我吃掉了。凡是被我吃掉的人的头颅，抛入流沙后，都会沉入水底（这流沙河的水，连鹅毛都无法漂浮），唯有九个取经人的骷髅，一直漂浮在水面，始终沉不下去。我觉得这十分怪异，便用绳索将它们穿在一起，闲暇时拿来玩耍。只是这一去，我担心取经人无法到达这里，那岂不是耽误了我的前程？” 菩萨说：“取经人怎会不到此处？你可将那些骷髅挂在头顶之下，等候取经人到来，自有它的用处。” 怪物说道：“既然如此，我愿意听从菩萨的教诲。” 于是，菩萨为他摩顶受戒，让他以沙为姓，从此姓沙，又给他取了个法名，叫做沙悟净。沙悟净就此入了沙门，护送菩萨过了河后，他便洗心革面，不再伤害生灵，一心专等取经人的到来。
菩萨与沙悟净告别后，和木吒继续向东土前行。走了许久，又看到一座高山，山上弥漫着阵阵恶气，让人无法轻易攀登。他们正打算驾云越过此山，突然狂风大作，又跳出一个妖魔。这妖魔长相极为凶恶：
他的嘴像卷起的莲蓬，耷拉着，耳朵如同蒲扇一般，一双金睛闪闪发光。獠牙锋利得如同钢挫，大张的长嘴好似火盆。头上紧紧戴着金盔，系着腮边的带子，身上的勒甲丝绦宛如蟒蛇褪去的鳞片。他手中握着钉耙，好似蛟龙探出爪子，腰间挎着弯弓，如同满月般。他威风凛凛，气势汹汹，连太岁都要被他的气势所压制，天神见了也要忌惮他三分。这妖魔二话不说，直接朝着菩萨冲了过来，举起钉耙就砸，幸好被木吒行者挡住。木吒大喝一声：“你这泼怪，休得无礼！吃我一棒！” 妖魔也不甘示弱，说道：“你这和尚不知死活！看我钯！” 于是，两人在山脚下，你冲我撞，展开了一场激烈的争斗，比拼着输赢。这场战斗十分精彩：
妖魔凶猛无比，惠岸威风凛凛。铁棒朝着妖魔的心脏捣去，钉耙迎着惠岸的面门劈来。战斗扬起的尘土让天地都变得昏暗，飞沙走石，连鬼神见了都感到惊恐。那九齿钉耙闪耀着光芒，双环碰撞，发出响亮的声音；木吒的铁棒黑黝黝的，在他的手中上下翻飞。一个是天王太子，一个是元帅精灵。一个在普陀山担任护法，一个在山洞中为非作歹。这场相遇，双方都想分出高下，一时间，难以看出谁会输谁会赢。
就在两人打得难解难分之时，观世音菩萨在半空中抛下一朵莲花，隔开了钉耙和铁棒。怪物见状，心中一惊，问道：“你是哪里来的和尚，竟敢弄什么‘眼前花’来哄我？” 木吒说道：“你这肉眼凡胎的蠢货！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛下的莲花，你竟然都不认得！” 怪物又问：“南海菩萨，可是那能扫三灾、救八难的观世音菩萨？” 木吒回答道：“不是她还有谁？” 怪物一听，立刻丢下钉耙，磕头行礼，说道：“老兄，菩萨在哪里？麻烦你帮我引见一下。” 木吒仰头指着空中说道：“那不就是吗？” 怪物连忙朝着空中磕头，大声叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音菩萨按下云头，走上前问道：“你是哪里成精的野猪，还是何方作怪的老猪，竟敢在此阻拦我？” 那怪回答道：“我既不是野猪，也不是老猪，我本是天河里的天蓬元帅。只因醉酒后戏弄嫦娥，玉帝大怒，打了我二千锤，将我贬下凡尘。我的一灵真性，前来投胎，却不小心走错了路，投进了母猪的胎中，才变成了这副模样。我咬杀了母猪，打死了一群小猪，便在此处占了山场，以吃人维持生计。没想到今日撞上了菩萨，还望菩萨能救救我。” 菩萨问道：“这座山叫什么名字？” 怪物回答道：“叫做福陵山。山中还有一个洞，叫做云栈洞。洞里原本有个卵二姐，她见我有些武艺，便招我做了家长，也就是俗称的‘倒插门’。可还不到一年，她就死了，洞中所有的家当都归我享用。在这里待的时间久了，也没有个正当的营生。” 菩萨说道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既然在天上犯了法，如今又不知悔改，继续行凶作恶，伤害生灵，这岂不是二罪俱罚？” 那怪说道：“前程！前程！照你这么说，我只能喝西北风了！常言说得好：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’算了！算了！我还不如捉个行人，痛痛快快地吃一顿，管他什么二罪、三罪，千罪、万罪！” 菩萨劝说道：“‘人有善愿，天必从之。’你若肯皈依正果，自然会有安身立命之处。世间有五谷杂粮，足以解决温饱，你为何非要吃人度日呢？”
怪物听了菩萨的话，如梦初醒，对菩萨说道：“我也想改邪归正，可是‘获罪于天，无所祷也’！” 菩萨说：“我领了佛旨，要前往东土寻找取经人。你可以跟他做个徒弟，一起前往西天走一遭，将功折罪，我保证你能脱离灾瘴。” 那怪连忙满口答应：“愿意跟随！愿意跟随！” 于是，菩萨为他摩顶受戒，让他以身为姓，从此姓猪，又给他取了个法名，叫做猪悟能。猪悟能就此领命归真，开始持斋吃素，断绝了五荤三厌，专心等候那取经人的到来。
菩萨和木吒辞别了猪悟能，继续在云雾中前行。正走着，忽然听到空中有一条玉龙在叫唤。菩萨走近，问道：“你是哪条龙，为何在此受罪？” 那条龙回答道：“我是西海龙王敖闰的儿子。因为我纵火烧了殿上的明珠，我父王上表奏明天庭，告我忤逆之罪。玉帝将我吊在空中，打了三百大板，不日就要将我诛杀。还望菩萨搭救我。”
观音菩萨听了玉龙的哭诉，便和木吒一同朝着南天门飞去。刚到南天门，丘、张二位天师就迎了上来，问道：“菩萨这是要去哪里呀？” 观音菩萨说道：“贫僧想要见玉帝一面。” 二位天师立刻忙着去上奏。玉帝得知后，马上走下宝殿前来迎接。观音菩萨上前，恭敬地行了礼，说道：“贫僧领了佛旨，要前往东土寻找取经人。途中遇到一条孽龙被悬吊着，特地来向玉帝启奏，希望能饶恕它的性命，把它赐给贫僧，让它给取经人当脚力。” 玉帝听了，立刻传下旨意赦免小龙，并派天将去把小龙解下来，交给观音菩萨。观音菩萨谢过恩后，便带着小龙离开了。小龙赶忙叩头，感谢菩萨救了自己的性命，从此听从菩萨的吩咐。观音菩萨把小龙安置在一条深涧之中，让它在那里等待取经人到来。到时候，小龙要变成一匹白马，跟随取经人前往西方，立下功劳。小龙领命后，便潜伏在深涧中，暂且不提。
观音菩萨带着木吒行者越过这座山，继续朝着东土前进。没走多久，忽然看见前方金光万道，瑞气千条。木吒说道：“师父，那放光的地方，就是五行山了，那里有如来的‘压帖’。” 观音菩萨说：“这就是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，如今被压在这里。” 木吒回应道：“没错，正是他。” 师徒二人一同走上山，去看那帖子，只见上面写着 “唵嘛呢叭 [口迷] 吽” 六字真言。观音菩萨看完后，不禁连连叹息，还作了一首诗：
真让人感叹那妖猴不奉公守法，当年狂妄地逞着英雄。竟敢欺心搅乱蟠桃会，还大胆私自闯入兜率宫。在十万军中没有敌手，在九重天上威风凛凛。自从被我佛如来困住，不知道何时才能舒展身手，再显威风！
师徒二人正说着话，就惊动了山下的大圣。大圣在山根下高声喊道：“是哪个在山上吟诗，揭我的短处呢？” 观音菩萨听到声音，便径直下山寻找。只见石崖之下，土地神、山神以及监押大圣的天将，都赶忙前来拜见观音菩萨，然后引领着菩萨来到大圣面前。只见大圣被压在石匣之中，虽然嘴巴能说话，但身体却动弹不得。观音菩萨问道：“姓孙的，你认得我吗？” 大圣睁开火眼金睛，点着头高声叫道：“我怎么会不认得您呢。您可是那南海普陀落伽山救苦救难、大慈大悲的南无观世音菩萨。承蒙您来看我！承蒙您来看我！我在这里度日如年，这么久了，都没有一个相知的人来看我一眼。您这是从哪里来呀？” 观音菩萨说：“我奉了佛旨，要前往东土寻找取经人，路过此地，特意绕过来看看你。” 大圣说：“如来哄骗了我，把我压在这座山下，都五百多年了，我无法伸展身体，恳请菩萨发发慈悲，救救我老孙吧！” 观音菩萨说：“你犯下的罪业太深重了，要是把你救出来，恐怕你又会生出祸害，反而不好。” 大圣连忙说道：“我已经知道悔改了，只希望菩萨大发慈悲，给我指条路，我情愿修行。” 这正所谓：
人心生起一个念头，天地间都能知晓。善恶如果没有报应，那乾坤必然有私心。
观音菩萨听了大圣这番话，满心欢喜，对大圣说道：“圣经上说：‘说出的话是善的，那么千里之外都会响应；说出的话是不善的，那么千里之外都会反对。’你既然有这样的心意，等我到了东土大唐国，找到一个取经人，让他来救你。你就跟他做个徒弟，秉持教义，皈依我佛门，再修正果，你觉得怎么样？” 大圣连忙连声说道：“愿意去！愿意去！” 观音菩萨说：“既然有这样的善果，我给你取个法名吧。” 大圣说：“我已经有名字了，叫孙悟空。” 观音菩萨又高兴地说：“我之前已经有两个人归降，他们都是‘悟’字排行。你如今也是‘悟’字，正好和他们相合，很好，很好。既然如此，我也不用再多叮嘱了，我这就走了。” 大圣见性明心，就此归依了佛教，而观音菩萨则怀着心事，继续留意寻访着取经人的线索。
观音菩萨和木吒离开了五行山，一路向东前行。没过几天，就来到了长安，也就是大唐国。他们收起云雾，师徒二人化作两个浑身疥癞的游方僧人，走进了长安城。不知不觉，天色已经晚了。他们走到大市街旁，看见一座土地庙，便径直走了进去。这可把土地神吓得心慌意乱，鬼兵们也胆战心惊。他们认出是观音菩萨，赶忙叩头行礼，把菩萨迎了进去。土地神又急忙跑去报告给城隍社令以及满长安城各个庙宇的神灵，大家都赶来拜见菩萨，说道：“菩萨，恕我们迎接来迟。” 观音菩萨说：“你们不可走漏消息。我奉佛旨，特地来这里寻访取经人。借你们的庙宇，暂且住上几日，等找到真正的僧人，我就回去。” 众神各自回到自己的地方，土地神则被赶到城隍庙里暂时居住，观音菩萨师徒二人则隐藏起了自己的真实模样。
究竟会寻出哪个取经人来呢？且听下回分解。