庆父逃到莒国的时候，车上载着鲁国的宝器。他通过莒国的医生把这些宝器献给了莒国国君，莒君收下了。后来，莒君又贪图鲁国送来的丰厚贿赂，便派人对庆父说：“莒国狭小，害怕因为公子您而引发战争，请公子改去别的国家吧。” 庆父还没来得及动身，莒君就下令驱逐他。庆父想到竖貂曾接受过自己的贿赂，和自己关系不错，于是打算从邾国前往齐国。齐国边境的官吏向来知道庆父作恶多端，不敢擅自让他入境，庆父只好暂住在汶水边上。
恰好公子奚斯到齐国答谢完毕，返回途中来到汶水，与庆父相遇。奚斯想带庆父回国，庆父说：“季友肯定不会容我。子鱼，你要是能替我传话，求他顾念先君的血脉，留我一条性命，让我做个普通百姓，我就算死了也会感激不尽！” 奚斯回到鲁国复命，便把庆父的话转达给了僖公。僖公打算答应庆父的请求，季友却说：“如果不诛杀弑君的人，拿什么来警戒后人呢？” 他私下里对奚斯说：“庆父要是自杀，还可以为他立后代，不至于断绝他的祭祀。” 奚斯领命，再次前往汶水边上。他想把季友的话告诉庆父，却难以开口，于是在门外放声大哭。庆父听到哭声，知道是奚斯来了，长叹一声说：“子鱼不进来见我，却哭得这么悲伤，我是在劫难逃了！” 于是解下腰带，在树上上吊自杀。奚斯进屋为庆父入殓，然后回去向僖公禀报，僖公不禁连连叹息。
这时，忽然有人来报：“莒君派他的弟弟嬴拿，率领军队来到边境。听说庆父已经死了，特地来索要答谢的贿赂。” 季友说：“莒人并没有擒获并押送庆父，怎么能居功呢？” 于是主动请求率领军队去迎敌。僖公解下自己佩戴的宝刀赠给季友，说：“这把刀名叫‘孟劳’，长度不满一尺，却锋利无比，叔父您收好。” 季友把刀挂在腰间，谢恩后出发。
军队行进到郦地，莒国公子嬴拿已经摆好阵势等待。季友心想：“鲁国刚立国君，国事还不稳定，如果作战失败，人心就会动摇。莒拿贪婪又没有谋略，我应该用计取胜。” 于是，他来到阵前，邀请嬴拿当面交谈。季友对嬴拿说：“我们两人之间的矛盾，士卒有什么罪过呢？听说公子力大无穷，擅长搏斗，我提议我们各自放下武器，徒手较量一番，怎么样？” 嬴拿说：“太好了！” 双方约定让军士后退，就在战场上开始搏斗。两人你来我往，一时间难分高下。大约斗了五十多个回合，季友的儿子行父，当时年仅八岁，季友十分疼爱他，这次也把他带到了军中。行父在一旁观看战斗，见父亲久战不胜，便大声呼喊：“‘孟劳’在哪里？” 季友听后，突然醒悟过来，故意露出一个破绽，让嬴拿逼近一步。季友迅速转身，从腰间拔出 “孟劳” 刀，反手一挥，嬴拿连眉带额，天灵盖被削去了半边。刀刃上竟然没有沾血，这果然是一把宝刀！莒军见主将被劈倒，还没交锋，就纷纷逃命。季友大获全胜，高唱凯歌回朝。
僖公亲自到郊外迎接季友，封他为上相，把费邑赐给他作为采地。季友上奏说：“我和庆父、叔牙都是桓公的孙子，我为了国家，毒死叔牙，逼死庆父，大义灭亲，实在是不得已。如今他们二人都没有了后代，而我独自享受荣耀和爵位，拥有大片封邑，我有什么脸面去见地下的桓公呢？” 僖公说：“他们二人犯上作乱，给他们封邑难道不是不合典制吗？” 季友说：“他们虽有犯上之心，但并没有实际的谋反行动，况且他们的死也不是因为受到刑罚。应该为他们都建立后代，以彰显亲族之间的情谊。” 僖公听从了他的建议。于是，让公孙敖继承庆父的后代，这就是孟孙氏。庆父字仲，后人以他的字作为姓氏，本来叫仲孙，因为避讳庆父的恶行，改为孟氏。孟孙氏的采地在成地。又让公孙兹继承叔牙的后代，这就是叔孙氏，采地在郈地。季友的采地在费邑，又加封汶阳的田地，这就是季孙氏。从此，季、孟、叔三家鼎足而立，共同执掌鲁国国政，被称为 “三桓”。就在这一天，鲁国的南门无缘无故地崩塌了。有见识的人认为，南门高大却突然倾倒，预示着日后必定会有衰败的灾祸，这种征兆已经显现出来了。史官写诗道：“手文征异已褒功，孟叔如何亦并封？乱世天心偏助逆，三家宗裔是桓公。”
齐桓公得知姜氏在邾国，就对管仲说：“鲁桓公、鲁闵公都不得善终，都是因为我齐国姜氏的缘故。如果不加以声讨，鲁国人必定会以此为戒，两国的姻亲关系也就断绝了。” 管仲说：“女子出嫁后就跟随夫家，她得罪了夫家，娘家是不能去声讨的。您要是想处理这件事，应该隐秘行事。” 齐桓公说：“好。” 于是派竖貂前往邾国，送姜氏回鲁国。姜氏走到夷地，住在馆舍里。竖貂告诉姜氏：“夫人参与弑杀两位国君，齐、鲁两国无人不知。夫人即便回国，又有什么脸面去见太庙呢？不如自行了断，还能保全自己的名声。” 姜氏听后，关上门哭泣。到了半夜，屋里没了动静。竖貂开门查看，发现姜氏已经上吊自杀了。竖貂告知夷地的官员，让他们办理丧事，然后迅速飞报给僖公。僖公迎接姜氏的灵柩回国，按照礼仪安葬。僖公说：“母子之情，不能断绝。” 给姜氏谥号为哀，所以称她为哀姜。八年后，僖公因为庄公没有合适的配偶，仍然把哀姜的牌位祔祭在太庙。这实在是过于宽厚的做法。
齐桓公自从救援燕国、平定鲁国之后，威名更加远扬，诸侯们都心悦诚服。齐桓公也越发信任管仲，专心于饮酒、打猎，享受生活。一天，齐桓公在大泽的岸边打猎，竖貂为他驾车。车马飞驰，众人正兴致勃勃地比赛射箭。突然，齐桓公停下目光，凝视着前方，半晌没有说话，脸上露出恐惧的神色。竖貂问道：“您瞪大了眼睛在看什么呢？” 齐桓公说：“我刚才看到一个鬼物，形状怪异可怕，过了很久才消失，这恐怕是不祥之兆吧！” 竖貂说：“鬼是属阴的东西，怎么敢在白天出现呢？” 齐桓公说：“先君在姑棼打猎时就见过大野猪，那也是在白天。你赶紧给我把仲父召来。” 竖貂说：“仲父又不是圣人，怎么能知晓鬼神之事呢？” 齐桓公说：“仲父能认出‘俞儿’，怎么能说他不是圣人呢？” 竖貂说：“您之前先描述了俞儿的样子，仲父是迎合您的心意，编出好听的说法来鼓励您出征。现在您只说见到鬼，不要透露鬼的样子，如果仲父说的和您见到的一样，那就证明仲父确实是圣人，没有欺骗您。” 齐桓公说：“好。” 于是赶快驾车回宫，心中充满了疑虑和恐惧，当晚就患上了重病，如同疟疾一般。
第二天，管仲和各位大夫前来探问病情。齐桓公把管仲召来，跟他说起见到鬼的事：“我心里害怕，不敢说出口，仲父你试着说说鬼的样子。” 管仲回答不上来，说：“请让我去打听一下。” 竖貂在一旁笑着说：“我就知道仲父说不出来。” 齐桓公的病情越发严重，管仲十分担忧，便在门上张贴告示：“如果有人能说出主公见到的鬼的样子，就把封邑的三分之一赠送给他。”
有一个人，戴着斗笠，穿着破旧的衣服前来求见管仲。管仲向他作揖，请他进来。那人问：“国君生病了吗？” 管仲说：“是的。” 那人又问：“国君是见到鬼才生病的吧？” 管仲再次回答：“是的。” 那人接着问：“国君是在大泽中见到鬼的吗？” 管仲说：“你能说出鬼的样子吗？如果能，我就和你共享家业。” 那人说：“请让我见到国君，当面说给他听。” 管仲带着他到寝室去见齐桓公。此时，齐桓公正坐在层层垫子上，两个妇人在为他按摩后背，两个妇人在为他捶腿，竖貂捧着药汤，站在一旁等候他饮用。管仲说：“国君的病，有人能说出病因，我已经把他带来了，国君可以召见他。”
齐桓公把那人召进来，看到他戴着斗笠，穿着破旧，心里很不高兴，急忙问道：“仲父说能认出鬼的人就是你？” 那人回答：“主公是自己伤害了自己，鬼怎么能伤害主公呢？” 齐桓公问：“那么到底有没有鬼呢？” 那人回答：“有。水中有鬼叫‘罔象’，土丘上有鬼叫‘峷’，山上有鬼叫‘夔’，野外有鬼叫‘彷徨’，大泽中有鬼叫‘委蛇’。” 齐桓公说：“你说说‘委蛇’的样子。” 那人说：“那‘委蛇’，身体像车轮那么大，长度像车辕，穿着紫色衣服，戴着红色帽子。这种东西，讨厌听到车马轰鸣的声音，一听到就会双手捧着脑袋站着。它不轻易出现，见到它的人必定能称霸天下。” 齐桓公听后，开心地笑了起来，不知不觉站起身说：“这正是我见到的！” 于是，他顿时觉得精神爽朗，病也不知道跑到哪里去了。
齐桓公问：“你叫什么名字？” 那人回答：“我叫皇子，是齐国西部边境的农夫。” 齐桓公说：“你可以留下来在我这里做官。” 于是想封他为大夫。皇子坚决推辞说：“您尊崇王室，抵御四方蛮夷，安定中原，抚慰百姓，让我能一直做太平盛世的百姓，不妨碍我务农就足够了，我不想做官。” 齐桓公说：“真是高士啊！” 赏赐给他粮食和布帛，命令有关部门免除他家的赋税徭役。齐桓公又重重赏赐了管仲。竖貂说：“仲父说不出鬼的样子，而皇子能说出来，仲父怎么能接受赏赐呢？” 齐桓公说：“我听说，‘独断专行的人昏庸，善于听取众人意见的人明智’。如果没有仲父，我根本就听不到皇子的话。” 竖貂这才心服口服。
这一年是周惠王十七年。狄人侵犯邢国，又调兵攻打卫国。卫懿公派人到齐国告急。各位大夫请求救援卫国，齐桓公说：“讨伐山戎的战事刚刚结束，百姓还未从创伤中恢复。暂且等到来年春天，会合诸侯一起去救援吧。” 这年冬天，卫国大夫宁速来到齐国，说：“狄人已经攻破卫国，杀死了卫懿公。现在打算迎接公子毁回国做国君。” 齐侯大惊道：“没有早点救援卫国，我真是罪责难逃啊。” 不知道狄人是如何攻破卫国的，且看下回分解。